2021年4月,中國建設銀行通過其香港分行、盧森堡分行和新加坡分行同步在境外成功發行多幣種環境、社會和治理(ESG)主題類債券,募集資金總規模折合約24億美元。本次具有里程碑意義的發行創下了ESG融資市場的多項首創記錄。
本次發行包括3年和5年雙期限11.5億美元可持續發展掛鉤債券(由中國建設銀行香港分行發行)(“美元債券”)、3年期8億歐元高級綠色債券(由中國建設銀行盧森堡分行發行)(“歐元債券”)和2年期20億離岸人民幣高級氣候轉型債券(由中國建設銀行新加坡分行發行)(“離岸人民幣債券”)。
本次ESG相關主題類債券發行實現了多項創新與突破,包括:
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本次發行是全球首次三品種ESG債券(即綠色債券、氣候轉型債券和可持續發展掛鉤債券)同步發行;
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美元債券是全球首筆由金融機構發行的可持續發展掛鉤美元債券;
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歐元債券是中資機構首筆境外“水域保護”專項綠色債券;
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離岸人民幣債券是首筆由中資銀行在新加坡發行的氣候轉型債券,并且是目前最大規模的離岸人民幣氣候轉型債券;
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美元債券和離岸人民幣債券是首筆獲得香港品質保證局(HKQAA)認證的可持續發展掛鉤債券和氣候轉型債券;
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本次發行所屬的中期票據發行計劃(MTN Programme)是首個包含完整的SOFR(即擔保隔夜融資利率)基準利率運行機制的中資機構中期票據發行計劃。
環球律師事務所在本次發行中擔任發行人的中國法律顧問,為其提供了全方位法律服務,包括法律盡職調查、審閱并修改相關債券發行與交易文件以及出具中國法律意見書。環球的法律服務團隊由北京辦公室的合伙人張昕和朱莉兩位律師牽頭,團隊成員還包括李雅琳律師、李曉斯律師和宋菲菲律師等。