戴姆勒國際財務有限公司近期在中國銀行間債券市場成功發行了兩期中期票據,由戴姆勒股份公司提供擔保,募集資金達40億元,成為首家在多品種統一注冊(DFI)模式下發行熊貓債的境外企業。
戴姆勒股份公司是最早進入熊貓債市場的境外企業。自2014年以來,戴姆勒集團共發行30單定向債務融資工具熊貓債、累計發行金額710億元,成為熊貓債市場發行規模最大的機構。戴姆勒集團DFI的成功注冊及發行,標志著熊貓債分層管理機制的正式落地,體現出中國債券市場向著更高水平邁進,展現了中國債券市場對跨國企業與日俱增的吸引力。
環球律師事務所在本項目中擔任發行人的法律顧問,為其在DFI模式下的注冊及發行提供了全方位法律服務,包括起草募集說明書、相關注冊與發行文件以及出具法律意見書。環球的法律服務團隊由張昕和朱莉牽頭,團隊成員包括宋菲菲、李曉斯、李雅琳、譚雅文、胡雨橋等。